Exitosa colocación de valores representativos de deuda emitida por el Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica
Superando todas las expectativas previstas concluyó este viernes el periodo de colocación de la quinta serie emitida por el Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica que administra Fiduciaria del Norte SA. Se recibieron ofertas por más de $ 105 millones de pesos por parte de 31 inversores.
“Se trata del primer instrumento en este rubro que se estructura a nivel provincial y que tiene el objetivo de financiar proyectos de infraestructura para aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía en la Provincia del Chaco”, “el resultado de la colocación servirá para financiar obras que Secheep tiene previstas ejecutar este año”, aseguró Miguel Aquino.
Colocación sobre la par
Desde Fiduciaria del Norte informaron que se recibieron ofertas por 105 millones de pesos por parte de 31 inversores de distinto tipo (dentro de los cuales se cuentan Bancos, Fondos Comunes de Inversión, Compañías de Seguro, Individuos, Cajas Previsionales, Profesionales y Empresas Privadas), de las cuales “fueron adjudicadas por un valor nominal de casi $ 83 MM, destacándose como hecho relevante que por primera vez en el track record de la emisión en series de este producto el precio asignado a los títulos licitados fue sobre la par, es decir que el importe a percibir de los inversores será superior al de los valores nominales emitidos. La tasa de corte de la colocación cerró con un rendimiento equivalente al 29 % anual, similar a las tasas que pagan las LEBAC que emite el BCRA para inversiones a 365 días. El titulo emitido repagará a los inversores en 36 cuotas de capital e intereses a partir de marzo de 2015; para tomar como referencia en términos comparativos de tasas, el costo para la Provincia es semejante al que instituciones como el BCRA están asumiendo, lo cual denota la confianza que inspira el título en el público inversor”, confió el Doctor Fernando Zabalza.
Estructura del Fideicomiso
El Pte. de Fiduciaria se refirió a la estructuración y diseño del fideicomiso de Infraestructura Eléctrica describiendo la compleja trama de actores e instituciones que intervienen “esta es la quinta emisión con Oferta Pública en el marco del Programa Global aprobado por la CNV por hasta $ 300.000.000 MM, cuyos títulos cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que efectúa la Fiduciaria del Norte SA en calidad de fiduciario y emisor, el organizador es el Ministerio de infraestructura y Servicios Públicos del Chaco, fiduciante es la compañía eléctrica provincial SECHEEP y el agente de cobro es el Nuevo Banco del Chaco SA, Zubillaga & Asociados, por su parte, actúa como agente de control y revisión con la colaboración de First Corporate Finance como asesor financiero. Esta exitosa colocación estuvo a cargo de Puente Inversiones y Servicios SA y de Nuevo Chaco Bursátil SA”.
“El Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica es el primer antecedente de la utilización de esta herramienta financiera para respaldar obras de ampliación de transmisión y distribución de energía a nivel provincial. En ese sentido, se ha creado un formato de financiación de servicios públicos que podría ser utilizado por otras provincias del país”, resumió el lic. Aquino.
Por su parte el Director de Fiduciaria del Nore el Dr. Fernanado Zabalza, agrego “ Estamos muy contentos con los resultados de esta nueva colocación, ya que el destino de los fondos obtenidos, son obras de infraestructura eléctrica muy importantes, como ser la construcción de 20 subestaciones transformadoras, líneas aéreas preensambladas de baja tensión, adquisiscion de transformadores de 100, 30, y 5 MVA, entre otras”
Superando todas las expectativas previstas concluyó este viernes el periodo de colocación de la quinta serie emitida por el Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica que administra Fiduciaria del Norte SA. Se recibieron ofertas por más de $ 105 millones de pesos por parte de 31 inversores.
“Se trata del primer instrumento en este rubro que se estructura a nivel provincial y que tiene el objetivo de financiar proyectos de infraestructura para aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía en la Provincia del Chaco”, “el resultado de la colocación servirá para financiar obras que Secheep tiene previstas ejecutar este año”, aseguró Miguel Aquino.
Colocación sobre la par
Desde Fiduciaria del Norte informaron que se recibieron ofertas por 105 millones de pesos por parte de 31 inversores de distinto tipo (dentro de los cuales se cuentan Bancos, Fondos Comunes de Inversión, Compañías de Seguro, Individuos, Cajas Previsionales, Profesionales y Empresas Privadas), de las cuales “fueron adjudicadas por un valor nominal de casi $ 83 MM, destacándose como hecho relevante que por primera vez en el track record de la emisión en series de este producto el precio asignado a los títulos licitados fue sobre la par, es decir que el importe a percibir de los inversores será superior al de los valores nominales emitidos. La tasa de corte de la colocación cerró con un rendimiento equivalente al 29 % anual, similar a las tasas que pagan las LEBAC que emite el BCRA para inversiones a 365 días. El titulo emitido repagará a los inversores en 36 cuotas de capital e intereses a partir de marzo de 2015; para tomar como referencia en términos comparativos de tasas, el costo para la Provincia es semejante al que instituciones como el BCRA están asumiendo, lo cual denota la confianza que inspira el título en el público inversor”, confió el Doctor Fernando Zabalza.
Estructura del Fideicomiso
El Pte. de Fiduciaria se refirió a la estructuración y diseño del fideicomiso de Infraestructura Eléctrica describiendo la compleja trama de actores e instituciones que intervienen “esta es la quinta emisión con Oferta Pública en el marco del Programa Global aprobado por la CNV por hasta $ 300.000.000 MM, cuyos títulos cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que efectúa la Fiduciaria del Norte SA en calidad de fiduciario y emisor, el organizador es el Ministerio de infraestructura y Servicios Públicos del Chaco, fiduciante es la compañía eléctrica provincial SECHEEP y el agente de cobro es el Nuevo Banco del Chaco SA, Zubillaga & Asociados, por su parte, actúa como agente de control y revisión con la colaboración de First Corporate Finance como asesor financiero. Esta exitosa colocación estuvo a cargo de Puente Inversiones y Servicios SA y de Nuevo Chaco Bursátil SA”.
“El Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica es el primer antecedente de la utilización de esta herramienta financiera para respaldar obras de ampliación de transmisión y distribución de energía a nivel provincial. En ese sentido, se ha creado un formato de financiación de servicios públicos que podría ser utilizado por otras provincias del país”, resumió el lic. Aquino.
Por su parte el Director de Fiduciaria del Nore el Dr. Fernanado Zabalza, agrego “ Estamos muy contentos con los resultados de esta nueva colocación, ya que el destino de los fondos obtenidos, son obras de infraestructura eléctrica muy importantes, como ser la construcción de 20 subestaciones transformadoras, líneas aéreas preensambladas de baja tensión, adquisiscion de transformadores de 100, 30, y 5 MVA, entre otras”